Yinelenen kişileri birleştirin
Aynı kişinin iki kaydını aramalarını, notlarını veya randevularını kaybetmeden birleştirin.
Nerede bulunur
Ayarlar › CRM kurulumu
Bu ekranı aç
Adımlar
- Ayarlar › CRM kurulumu sayfasını açın ve Olası yinelenenler bölümüne gidin.
- Aynı kişiye benziyor ve Eşleşme ölçütü (örneğin numara) alanlarını okuyun.
- Aynı kişi olan bir çiftte Birleştir düğmesine basın. Sayfa Birleştirildi der.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Birleştir | Daha eski kaydı tutar ve aramaları, notları ve randevuları ona taşır. | — |
Sorun giderme
Bir grupta Birleştir düğmesi yok.
Birleştirme yalnızca iki kayıtlık çiftler için sunulur.
İpuçları
- Her iki durumda da geçmiş kaybolmaz.
Bilmekte yarar var
- Birleştirme bu sayfadan geri alınamaz.
İlgili nasıl yapılırlar
- CRM kurulumu Kişi kayıtlarınızı şekillendirin: arkalarındaki şirketler, ek alanlar, yeni bir talebin nereye gittiği ve olası yinelenenler.
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.