Обединяване на дублирани контакти
Съчетайте два записа на един и същ човек, без да загубите обажданията, бележките или срещите му.
Къде да го намерите
Настройки › Настройка на CRM
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Настройки › Настройка на CRM и отидете на Възможни дубликати.
- Прочетете Изглежда като същия контакт и Съвпадение по (например по номера).
- Натиснете Сливане при двойка, която е един и същ човек. Страницата казва Обединено.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Сливане | Запазва по-стария запис и прехвърля върху него обажданията, бележките и срещите. | — |
Отстраняване на проблеми
При група няма бутон Сливане.
Сливането се предлага само за двойки от два записа.
Съвети
- И в двата случая историята не се губи.
Добре е да знаете
- Сливането не може да се отмени от тази страница.
Свързани ръководства
- Настройка на CRM Оформете записите на контактите: фирмите зад тях, допълнителни полета, къде отива ново запитване и възможните дубликати.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.