Slå ihop dubblettkontakter
Kombinera två poster för samma person utan att förlora deras samtal, anteckningar eller bokningar.
Var du hittar det
Inställningar › CRM-inställningar
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Inställningar › CRM-inställningar och gå till Möjliga dubbletter.
- Läs Ser ut att vara samma kontakt och Matchade på (till exempel numret).
- Tryck på Slå ihop på ett par som är samma person. Sidan säger Sammanslaget.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Slå ihop | Behåller den äldre posten och flyttar samtal, anteckningar och bokningar till den. | — |
Felsökning
En grupp har ingen knapp Slå ihop.
Sammanslagning erbjuds bara för par om två poster.
Tips och råd
- Ingen historik går förlorad i något av fallen.
Bra att veta
- En sammanslagning kan inte ångras från den här sidan.