Fusionner les contacts en double
Combinez deux fiches de la même personne sans perdre ses appels, notes ou rendez-vous.
Où le trouver
Paramètres › Configuration du CRM
Ouvrir cet écran
Étapes
- Ouvrez Paramètres › Configuration du CRM et allez à Doublons possibles.
- Lisez On dirait le même contact et Correspondance sur (par exemple le numéro).
- Appuyez sur Fusionner sur une paire qui correspond à la même personne. La page indique Fusionné.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Fusionner | Conserve la fiche la plus ancienne et y reporte les appels, notes et rendez-vous. | — |
Dépannage
Il n'y a pas de bouton Fusionner sur un groupe.
La fusion n'est proposée que pour des paires de deux fiches.
Astuces
- Aucun historique n'est perdu dans les deux cas.
Bon à savoir
- Une fusion ne peut pas être annulée depuis cette page.
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