Sloučení duplicitních kontaktů

Spojte dva záznamy téže osoby, aniž byste přišli o její hovory, poznámky nebo schůzky.

Kde to najdete

Nastavení › Nastavení CRM

Otevřít tuto obrazovku
Možné duplicity: Vypadá jako stejný kontakt, Shoda podle a Sloučit.

Kroky

  1. Otevřete Nastavení › Nastavení CRM a přejděte na Možné duplicity.
  2. Přečtěte si Vypadá jako stejný kontakt a Shoda podle (například podle čísla).
  3. U dvojice, která je ta samá osoba, stiskněte Sloučit. Stránka oznámí Sloučeno.

Nastavení na této obrazovce

NastaveníCo děláVýchozí
SloučitPonechá starší záznam a přesune na něj hovory, poznámky a schůzky.—

Řešení problémů

U skupiny není tlačítko Sloučit.

Sloučení je nabízeno jen pro dvojice dvou záznamů.

Tipy

  • V obou případech se žádná historie neztratí.

Dobré vědět

  • Sloučení nelze z této stránky vrátit zpět.

Související návody

Začít zdarma Domů
Sdílet tuto stránku

Chatovací aplikace a sociální sítě (LINE, Slack, X, Facebook, iMessage…) vytvoří pro každý odkaz jeden náhled, v jazyce odkazu — ne v jazyce každého čtenáře. Chcete-li poslat náhled v jazyce příjemce, zkopírujte odkaz v jeho jazyce.