Yhdistä kaksoiskappaleet yhteystiedoista
Yhdistä kaksi saman henkilön tietuetta menettämättä heidän puheluitaan, muistiinpanojaan tai tapaamisiaan.
Mistä sen löytää
Asetukset › CRM-asetukset
Avaa tämä näkymä
Vaiheet
- Avaa Asetukset › CRM-asetukset ja siirry kohtaan Mahdolliset kaksoiskappaleet.
- Lue Näyttää samalta yhteystiedolta ja Täsmäsi kohtaan (esimerkiksi numero).
- Paina Yhdistä parin kohdalla, joka on sama henkilö. Sivu kertoo Yhdistetty.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Yhdistä | Säilyttää vanhemman tietueen ja siirtää puhelut, muistiinpanot ja tapaamiset siihen. | — |
Vianmääritys
Ryhmällä ei ole Yhdistä-painiketta.
Yhdistäminen tarjotaan vain kahden tietueen pareille.
Vinkit
- Mitään historiaa ei menetetä kummassakaan tapauksessa.
Hyvä tietää
- Yhdistämistä ei voi perua tältä sivulta.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- CRM-asetukset Muotoile yhteystietotietueesi: niiden takana olevat yritykset, lisäkentät, minne uusi tiedustelu menee ja mahdolliset kaksoiskappaleet.
- Liidit (puhelinluettelo) Näe kaikki, joille tiimisi soittaa, yhdessä listassa tai putkitaulussa, etsi yhteystieto, siirrä hänet vaiheiden välillä ja avaa hänen tietueensa.