Spajanje duplikata kontakata
Spojite dva zapisa iste osobe bez gubitka njezinih poziva, bilješki ili termina.
Gdje se nalazi
Postavke › Postavljanje CRM-a
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite Postavke › Postavljanje CRM-a i idite na Mogući duplikati.
- Pročitajte Izgleda kao isti kontakt i Podudarano prema (na primjer prema broju).
- Pritisnite Spoji uz par koji je ista osoba. Stranica kaže Spojeno.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Spoji | Zadržava stariji zapis i na njega premješta pozive, bilješke i termine. | — |
Rješavanje problema
Uz grupu nema tipke Spoji.
Spajanje se nudi samo za parove od dva zapisa.
Savjeti
- Povijest se u oba slučaja ne gubi.
Dobro je znati
- Spajanje se s ove stranice ne može poništiti.
Povezane upute
- Postavljanje CRM-a Oblikujte zapise kontakata: poduzeća iza njih, dodatna polja, kamo ide novi upit i moguće duplikate.
- Potencijalni klijenti (telefonski imenik) Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.