Scal zduplikowane kontakty
Połącz dwa rekordy tej samej osoby bez utraty jej rozmów, notatek ani spotkań.
Gdzie to znaleźć
Ustawienia › Konfiguracja CRM
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Ustawienia › Konfiguracja CRM i przejdź do Możliwe duplikaty.
- Przeczytaj Wygląda na ten sam kontakt i Dopasowano po (na przykład numer).
- Naciśnij Scal przy parze, która jest tą samą osobą. Strona pokaże Scalono.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Scal | Zachowuje starszy rekord i przenosi na niego rozmowy, notatki i spotkania. | — |
Rozwiązywanie problemów
Przy grupie nie ma przycisku Scal.
Scalanie jest dostępne tylko dla par dwóch rekordów.
Wskazówki
- W obu przypadkach żadna historia nie ginie.
Warto wiedzieć
- Scalenia nie można cofnąć z tej strony.
Powiązane instrukcje
- Konfiguracja CRM Ukształtuj rekordy kontaktów: firmy za nimi stojące, pola dodatkowe, miejsce, dokąd trafia nowe zapytanie, oraz możliwe duplikaty.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.