Gabungkan kontak duplikat
Gabungkan dua catatan dari orang yang sama tanpa kehilangan panggilan, catatan, atau janji temunya.
Tempat menemukannya
Pengaturan › Penyiapan CRM
Buka layar ini
Langkah
- Buka Pengaturan › Penyiapan CRM dan masuk ke Kemungkinan duplikat.
- Baca Tampaknya kontak yang sama dan Dicocokkan pada (misalnya nomor).
- Tekan Gabungkan pada pasangan yang merupakan orang yang sama. Halaman menampilkan Digabungkan.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Gabungkan | Mempertahankan catatan yang lebih lama dan memindahkan panggilan, catatan, dan janji temu ke catatan itu. | — |
Pemecahan masalah
Tidak ada tombol Gabungkan pada sebuah grup.
Gabungkan hanya tersedia untuk pasangan dua catatan.
Kiat
- Tidak ada riwayat yang hilang dalam kedua kasus.
Perlu diketahui
- Penggabungan tidak dapat dibatalkan dari halaman ini.
Panduan terkait
- Penyiapan CRM Bentuk catatan kontak Anda: perusahaan di balik kontak, bidang tambahan, ke mana pertanyaan baru diarahkan, dan kemungkinan duplikat.
- Calon pelanggan (buku telepon) Lihat semua orang yang dihubungi tim Anda dalam satu daftar atau papan peluang, temukan kontak, pindahkan antartahap, dan buka catatan mereka.