Об’єднання дублікатів контактів
Об’єднайте два записи однієї людини, не втративши її дзвінків, нотаток і зустрічей.
Де знайти
Налаштування › Налаштування CRM
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Налаштування › Налаштування CRM і перейдіть до Можливі дублікати.
- Прочитайте Схоже на той самий контакт і Збіг за (наприклад, за номером).
- Натисніть Об'єднати біля пари, що є однією людиною. Сторінка повідомить Об’єднано.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Об'єднати | Залишає старіший запис і переносить на нього дзвінки, нотатки й зустрічі. | — |
Усунення несправностей
У групи немає кнопки Об'єднати.
Об’єднання доступне лише для пар із двох записів.
Поради
- В обох випадках історія не втрачається.
Корисно знати
- Об’єднання не можна скасувати з цієї сторінки.
Пов'язані інструкції
- Налаштування CRM Сформуйте записи контактів: компанії за ними, додаткові поля, куди потрапляє новий запит, і можливі дублікати.
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.