Gabungkan kenalan pendua
Gabungkan dua rekod orang yang sama tanpa kehilangan panggilan, nota atau temu janjinya.
Tempat mencarinya
Tetapan › Persediaan CRM
Buka skrin ini
Langkah
- Buka Tetapan › Persediaan CRM dan pergi ke Kemungkinan pendua.
- Baca Kelihatan seperti kenalan yang sama dan Dipadankan pada (contohnya nombor).
- Tekan Gabungkan pada pasangan yang orang yang sama. Halaman menyatakan Digabungkan.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Gabungkan | Mengekalkan rekod yang lebih lama dan memindahkan panggilan, nota dan temu janji kepadanya. | — |
Penyelesaian masalah
Tiada butang Gabungkan pada sesuatu kumpulan.
Gabungkan hanya ditawarkan untuk pasangan dua rekod.
Petua
- Tiada sejarah hilang dalam kedua-dua kes.
Perlu diketahui
- Gabungan tidak boleh dibatalkan daripada halaman ini.
Panduan berkaitan
- Persediaan CRM Bentuk rekod kenalan anda: syarikat di sebalik mereka, medan tambahan, ke mana pertanyaan baharu pergi, dan kemungkinan pendua.
- Bakal pelanggan (buku telefon) Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.