Объединение дубликатов контактов
Объедините две записи одного человека, не потеряв его звонки, заметки и встречи.
Где найти
Настройки › Настройка CRM
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Настройки › Настройка CRM и перейдите к Возможные дубликаты.
- Прочтите Похоже, это тот же контакт и Совпало по (например, по номеру).
- Нажмите Объединить у пары, которая является одним человеком. Страница сообщит Объединено.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Объединить | Сохраняет более старую запись и переносит на неё звонки, заметки и встречи. | — |
Устранение неполадок
У группы нет кнопки Объединить.
Объединение доступно только для пар из двух записей.
Советы
- В любом случае история не теряется.
Полезно знать
- Объединение нельзя отменить с этой страницы.
Связанные инструкции
- Настройка CRM Настройте записи о контактах: компании за ними, дополнительные поля, куда попадает новое обращение, и возможные дубликаты.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.