Potencijalni klijenti (telefonski imenik)
Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.
Gdje se nalazi
Kampanje › Potencijalni klijenti (Jednostavan način rada: Osnovno › Telefonski imenik)
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite 📣 Kampanje › Potencijalni klijenti. U jednostavnom načinu rada isti su kontakti u Osnovno › Telefonski imenik.
- Upišite u „Pretraži ime, tvrtku, telefon, e-poštu” ili odaberite fazu u „Sve faze” da suzite popis.
- Prebacujte se između „Tablica” i „Ploča lijevka”. Na ploči povucite karticu u stupac druge faze da je premjestite.
- U tablici promijenite fazu kontakta izravno s oznake Faza ili kliknite redak da otvorite stranicu kontakta.
- Koristite „Dodaj potencijalnog klijenta”, „Uvezi” ili „Izvezi CSV” gore desno za dodavanje kontakata ili preuzimanje popisa.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Pretraži ime, tvrtku, telefon, e-poštu | Filtrira popis dok tipkate (ime, tvrtka, telefon ili e-pošta). | — |
| Sve faze | Prikazuje samo kontakte u jednoj fazi: Novi, Kontaktiran, Kvalificiran, Ponuda, Dobiveno, Izgubljeno ili Ne zovi. | Sve faze |
| Tablica / Ploča lijevka | Tablica navodi kontakt, tvrtku, fazu, ocjenu, vlasnika, kampanju, posao, sljedeći korak i broj poziva. Ploča prikazuje stupac po fazi s brojem i ukupnom vrijednošću poslova. | Tablica |
| Faza (u svakom retku) | Odmah premješta kontakt u drugu fazu; obavijest potvrđuje „Premješteno u …”. | — |
| Dodaj potencijalnog klijenta | Otvara obrazac za dodavanje jednog kontakta (Jednostavan način rada: „Dodaj kontakt”). | — |
| Uvezi | Otvara „Uvezi potencijalne klijente iz CSV-a”. | — |
| Izvezi CSV | Preuzima svaki kontakt koji odgovara trenutačnom pretraživanju i fazi, a ne samo retke na zaslonu. | — |
| Skupni SMS | Jedna poruka popisu kontakata. Prikazuje se samo vlasnicima, administratorima i voditeljima; slanje ostaje isključeno dok se SMS ne uključi za vašu organizaciju. | — |
| SMS (jednostavan način rada, po retku) | Otvara „Slati SMS” za jedan kontakt s brojem telefona. | — |
Rješavanje problema
Kontakt koji sam dodao nije na mojem popisu.
Agenti vide kontakte dodijeljene njima i one bez vlasnika. Zamolite voditelja da vas postavi za vlasnika ili očistite filtre pretraživanja i faze.
Popis kaže „Nijedan potencijalni klijent ne odgovara. Dodajte jednog ili uvezite popis.”
Ništa ne odgovara odabranom pretraživanju ili fazi. Očistite polje za pretraživanje i odaberite „Sve faze”.
Ne vidim „Skupni SMS”.
Prikazuje se samo vlasnicima, administratorima i voditeljima organizacije.
Savjeti
- Kontakt čiji je broj na vašem popisu zabrane poziva zadržava se, ali u fazi „Ne zovi”, pa se i dalje prikazuje u izvješćima.
- Kliknite bilo koji redak ili karticu ploče da otvorite punu stranicu kontakta s pozivima, bilješkama i zadacima.
Dobro je znati
- Popis učitava do 200 kontakata odjednom; za starije koristite pretraživanje ili filtar faze. „Izvezi CSV” obuhvaća sva podudaranja.
- Vrijednosti poslova i ocjene su ono što bilježi vaš tim; Call ne prima plaćanja.
Povezane upute
- Dodavanje ili uređivanje kontakta Unesite jednu osobu ili tvrtku u telefonski imenik zajedno s podacima koji su vašem timu potrebni za poziv.
- Uvoz kontakata iz CSV-a Dodajte cijeli popis kontakata odjednom lijepljenjem CSV teksta.
- Rad s jednim kontaktom Otvorite stranicu kontakta da ga nazovete, promijenite fazu, označite ga, zatvorite posao i vidite sve što se dogodilo.
- SMS jednom kontaktu ili cijelom popisu Isključeno dok ga operater ne uključi Napišite SMS jednom kontaktu ili jednu poruku cijelom popisu kontakata, kada je SMS povezan za vašu organizaciju.
- Kampanje poziva Grupirajte svoj rad pozivanja: svaka kampanja prodaje jedan proizvod ili uslugu jednom popisu, ima dnevni cilj poziva i prikazuje napredak.
- Ne zovi i pravila Čuvajte brojeve koji se nikad ne smiju zvati, pogledajte što su pravila pozivanja odbila, provjerite broj i njegovu privolu te blokirajte neželjene pozivatelje.
- Uvoz CSV-a preskočio je neke kontakte Saznajte zašto redak u vašem CSV-u nije postao kontakt i ispravite datoteku.
- SMS se ne može poslati Isključeno dok ga operater ne uključi Razumite svaki razlog koji navode dijalozi Slati SMS i Skupni SMS i tko ga može ukloniti.