Postavljanje CRM-a
Oblikujte zapise kontakata: poduzeća iza njih, dodatna polja, kamo ide novi upit i moguće duplikate.
Gdje se nalazi
Postavke › Postavljanje CRM-a
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite Postavke › Postavljanje CRM-a.
- U odjeljku Računi dodajte poduzeća iza svojih kontakata.
- U odjeljku Dodatna polja uz kontakt dodajte polja koja vaše poslovanje bilježi (administratori i voditelji).
- Provjerite Mogući duplikati i pritisnite Spoji gdje su dva zapisa ista osoba.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Računi | Organizacije iza kontakata, povezane prema nazivu poduzeća. | — |
| Dodatna polja uz kontakt | Polja se prikazuju na svakom zapisu kontakta i ispunjavaju s radne površine agenta. | — |
| Kamo ide novi upit | Pravila koja dodjeljuju novog potencijalnog klijenta prema izvoru i državi, najviši prioritet prvi. Prikazuje se samo ondje gdje to dopuštaju vaša uloga i usluga. | — |
| Mogući duplikati | Kontakti koji izgledaju kao ista osoba dvaput. Prikazuje se samo kada ih ima. | — |
Rješavanje problema
Kamo ide novi upit nije prikazano.
Pravila za potencijalne klijente dijele se na cijeloj usluzi; kada je koristi više organizacija, njima upravlja samo operater platforme.
Mogući duplikati nisu prikazani.
Nisu pronađeni duplikati.
Savjeti
- Obrazac na web-stranici može poslati potencijalnog klijenta na /api/crm/leads/capture s telefonskim brojem ili adresom e-pošte te po želji izvorom i državom. Prijava nije potrebna.
Dobro je znati
- Ova stranica ne povezuje vanjski CRM; postavlja zapise kontakata u Call.
Povezane upute
- Dodavanje računa (tvrtki) Zabilježite tvrtke iza svojih kontakata kako biste vidjeli koliko kontakata ima svaka.
- Spajanje duplikata kontakata Spojite dva zapisa iste osobe bez gubitka njezinih poziva, bilješki ili termina.
- Potencijalni klijenti (telefonski imenik) Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.