Calon pelanggan (buku telepon)
Lihat semua orang yang dihubungi tim Anda dalam satu daftar atau papan peluang, temukan kontak, pindahkan antartahap, dan buka catatan mereka.
Tempat menemukannya
Kampanye › Calon pelanggan (Mode mudah: Fitur utama › Buku telepon)
Buka layar ini
Langkah
- Buka 📣 Kampanye › Calon pelanggan. Di Mode mudah, kontak yang sama ada di Fitur utama › Buku telepon.
- Ketik di “Cari nama, perusahaan, telepon, email” atau pilih tahap di “Semua tahap” untuk mempersempit daftar.
- Beralih antara “Tabel” dan “Papan peluang”. Di papan, seret kartu ke kolom tahap lain untuk memindahkannya.
- Di tabel, ubah tahap kontak langsung dari label Tahap, atau klik baris untuk membuka halaman kontak.
- Gunakan “Tambah calon pelanggan”, “Impor”, atau “Ekspor CSV” di kanan atas untuk menambah kontak atau mengunduh daftar.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Cari nama, perusahaan, telepon, email | Memfilter daftar saat Anda mengetik (nama, perusahaan, telepon, atau email). | — |
| Semua tahap | Hanya menampilkan kontak pada satu tahap: Baru, Dihubungi, Memenuhi syarat, Proposal, Menang, Kalah, atau Jangan telepon. | Semua tahap |
| Tabel / Papan peluang | Tabel mencantumkan kontak, perusahaan, tahap, skor, penanggung jawab, kampanye, kesepakatan, tindakan berikutnya, dan jumlah panggilan. Papan menampilkan satu kolom per tahap dengan jumlah dan total nilai kesepakatan. | Tabel |
| Tahap (di setiap baris) | Memindahkan kontak itu ke tahap lain seketika; sebuah toast mengonfirmasi “Dipindahkan ke …”. | — |
| Tambah calon pelanggan | Membuka formulir untuk menambah satu kontak (Mode mudah: “Tambah kontak”). | — |
| Impor | Membuka “Impor calon pelanggan dari CSV”. | — |
| Ekspor CSV | Mengunduh setiap kontak yang cocok dengan pencarian dan tahap saat ini, bukan hanya baris yang terlihat di layar. | — |
| SMS massal | Satu pesan untuk daftar kontak. Hanya ditampilkan kepada pemilik, admin, dan manajer; pengiriman tetap mati sampai SMS diaktifkan untuk organisasi Anda. | — |
| SMS (Mode mudah, per baris) | Membuka “Kirim SMS” untuk satu kontak yang memiliki nomor telepon. | — |
Pemecahan masalah
Kontak yang saya tambahkan tidak ada di daftar saya.
Agen melihat kontak yang ditugaskan kepada mereka dan yang tanpa penanggung jawab. Minta manajer menetapkan Anda sebagai penanggung jawab, atau hapus filter pencarian dan tahap.
Daftar menampilkan “Tidak ada prospek yang cocok. Tambahkan satu atau impor daftar.”
Tidak ada yang cocok dengan pencarian atau tahap yang Anda pilih. Kosongkan kotak pencarian dan pilih “Semua tahap”.
Saya tidak dapat melihat “SMS massal”.
Hanya ditampilkan kepada pemilik, admin, dan manajer organisasi.
Kiat
- Kontak yang nomornya ada di daftar jangan-telepon Anda tetap disimpan, tetapi pada tahap “Jangan telepon”, sehingga tetap tampil di laporan.
- Klik baris atau kartu papan mana pun untuk membuka halaman kontak lengkap dengan panggilan, catatan, dan tugas.
Perlu diketahui
- Daftar memuat hingga 200 kontak sekaligus; gunakan pencarian atau filter tahap untuk menemukan yang lebih lama. Ekspor CSV mencakup semua yang cocok.
- Nilai kesepakatan dan skor adalah yang dicatat tim Anda; Call tidak menerima pembayaran.
Panduan terkait
- Tambah atau ubah kontak Masukkan satu orang atau bisnis ke buku telepon, lengkap dengan data yang dibutuhkan tim Anda untuk menelepon mereka.
- Impor kontak dari CSV Tambahkan seluruh daftar kontak sekaligus dengan menempelkan teks CSV.
- Bekerja dengan satu kontak Buka halaman kontak untuk menelepon, mengubah tahap, memberi tag, menutup kesepakatan, dan melihat semua yang terjadi.
- Kirim SMS ke satu kontak atau seluruh daftar Nonaktif sampai operator mengaktifkannya Tulis SMS untuk satu kontak, atau satu pesan untuk daftar kontak Anda, setelah SMS terhubung untuk organisasi Anda.
- Kampanye panggilan Kelompokkan pekerjaan menelepon Anda: setiap kampanye menawarkan satu produk atau layanan ke satu daftar, dengan target panggilan harian dan kemajuannya.
- Jangan telepon dan aturan Simpan nomor yang tidak boleh ditelepon, lihat apa yang ditolak aturan panggilan, periksa nomor beserta persetujuannya, dan blokir penelepon yang tidak diinginkan.
- Impor CSV melewati beberapa kontak Cari tahu mengapa sebuah baris di CSV Anda tidak menjadi kontak, lalu perbaiki berkasnya.
- SMS tidak dapat dikirim Nonaktif sampai operator mengaktifkannya Pahami setiap alasan yang diberikan dialog Kirim SMS dan SMS massal, dan siapa yang dapat memperbaikinya.