Penyiapan CRM
Bentuk catatan kontak Anda: perusahaan di balik kontak, bidang tambahan, ke mana pertanyaan baru diarahkan, dan kemungkinan duplikat.
Tempat menemukannya
Pengaturan › Penyiapan CRM
Buka layar ini
Langkah
- Buka Pengaturan › Penyiapan CRM.
- Di bawah Akun, tambahkan perusahaan di balik kontak Anda.
- Di bawah Bidang tambahan pada kontak, tambahkan bidang yang dicatat bisnis Anda (admin dan manajer).
- Periksa Kemungkinan duplikat dan tekan Gabungkan bila dua catatan adalah orang yang sama.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Akun | Organisasi di balik kontak, dicocokkan menurut nama perusahaan. | — |
| Bidang tambahan pada kontak | Bidang yang tampil di setiap catatan kontak dan diisi dari desktop agen. | — |
| Ke mana pertanyaan baru diarahkan | Aturan yang menugaskan prospek baru menurut sumber dan negara, prioritas tertinggi lebih dulu. Hanya ditampilkan bila peran Anda dan layanan mengizinkan. | — |
| Kemungkinan duplikat | Kontak yang tampak seperti orang yang sama dua kali. Hanya ditampilkan bila ada. | — |
Pemecahan masalah
Ke mana pertanyaan baru diarahkan tidak ditampilkan.
Aturan prospek dibagi di seluruh layanan; bila beberapa organisasi memakainya, hanya operator platform yang mengelolanya.
Kemungkinan duplikat tidak ditampilkan.
Tidak ditemukan duplikat.
Kiat
- Formulir situs web dapat mengirim prospek ke /api/crm/leads/capture dengan nomor telepon atau alamat email, dan opsional sumber serta negara. Tidak perlu masuk.
Perlu diketahui
- Halaman ini tidak menghubungkan CRM luar; halaman ini menyiapkan catatan kontak di Call.
Panduan terkait
- Tambah akun (perusahaan) Catat perusahaan di balik kontak Anda agar terlihat berapa kontak yang dimiliki masing-masing.
- Gabungkan kontak duplikat Gabungkan dua catatan dari orang yang sama tanpa kehilangan panggilan, catatan, atau janji temunya.
- Calon pelanggan (buku telepon) Lihat semua orang yang dihubungi tim Anda dalam satu daftar atau papan peluang, temukan kontak, pindahkan antartahap, dan buka catatan mereka.