CRM-instellingen
Geef vorm aan uw contactrecords: de bedrijven erachter, extra velden, waar een nieuwe aanvraag terechtkomt en mogelijke duplicaten.
Waar u het vindt
Instellingen › CRM-instellingen
Dit scherm openen
Stappen
- Open Instellingen › CRM-instellingen.
- Voeg onder Accounts de bedrijven achter uw contacten toe.
- Voeg onder Extra velden op een contact de velden toe die uw bedrijf vastlegt (beheerders en managers).
- Controleer Mogelijke duplicaten en druk op Samenvoegen waar twee records dezelfde persoon zijn.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Accounts | De organisaties achter de contacten, gekoppeld op bedrijfsnaam. | — |
| Extra velden op een contact | Velden die op elk contactrecord worden getoond en vanaf de werkplek van de medewerker worden ingevuld. | — |
| Waar een nieuwe aanvraag terechtkomt | Regels die een nieuwe lead toewijzen op basis van bron en land, hoogste prioriteit eerst. Alleen getoond waar uw rol en de dienst het toestaan. | — |
| Mogelijke duplicaten | Contacten die eruitzien als dezelfde persoon twee keer. Alleen getoond als er zijn. | — |
Problemen oplossen
Waar een nieuwe aanvraag terechtkomt wordt niet getoond.
Leadregels worden over de hele dienst gedeeld; als meerdere organisaties de dienst gebruiken, beheert alleen de platformbeheerder ze.
Mogelijke duplicaten wordt niet getoond.
Er zijn geen duplicaten gevonden.
Handige tips
- Een websiteformulier kan een lead naar /api/crm/leads/capture sturen met een telefoonnummer of e-mailadres en optioneel een bron en land. Inloggen is niet nodig.
Goed om te weten
- Deze pagina koppelt geen extern CRM; ze richt de contactrecords in Call in.
Gerelateerde handleidingen
- Accounts (bedrijven) toevoegen Leg de bedrijven achter uw contacten vast om te zien hoeveel contacten elk heeft.
- Dubbele contacten samenvoegen Voeg twee records van dezelfde persoon samen zonder gesprekken, notities of afspraken te verliezen.
- Prospects (telefoonboek) Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.