Konfiguracja CRM
Ukształtuj rekordy kontaktów: firmy za nimi stojące, pola dodatkowe, miejsce, dokąd trafia nowe zapytanie, oraz możliwe duplikaty.
Gdzie to znaleźć
Ustawienia › Konfiguracja CRM
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Ustawienia › Konfiguracja CRM.
- W sekcji Klienci dodaj firmy stojące za Twoimi kontaktami.
- W sekcji Pola dodatkowe przy kontakcie dodaj pola, które zapisuje Twoja firma (administratorzy i menedżerowie).
- Sprawdź Możliwe duplikaty i naciśnij Scal tam, gdzie dwa rekordy to ta sama osoba.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Klienci | Organizacje stojące za kontaktami, dopasowane po nazwie firmy. | — |
| Pola dodatkowe przy kontakcie | Pola widoczne w każdym rekordzie kontaktu i wypełniane na pulpicie konsultanta. | — |
| Dokąd trafia nowe zapytanie | Reguły przypisujące nowego leada według źródła i kraju, od najwyższego priorytetu. Widoczne tylko tam, gdzie pozwala na to Twoja rola i usługa. | — |
| Możliwe duplikaty | Kontakty wyglądające na tę samą osobę dwa razy. Widoczne tylko wtedy, gdy jakieś są. | — |
Rozwiązywanie problemów
Sekcja Dokąd trafia nowe zapytanie nie jest widoczna.
Reguły leadów są wspólne dla całej usługi; gdy korzysta z niej kilka organizacji, zarządza nimi tylko operator platformy.
Sekcja Możliwe duplikaty nie jest widoczna.
Nie znaleziono duplikatów.
Wskazówki
- Formularz na stronie internetowej może przesłać leada na /api/crm/leads/capture z numerem telefonu lub adresem e-mail oraz opcjonalnie źródłem i krajem. Logowanie nie jest potrzebne.
Warto wiedzieć
- Ta strona nie łączy zewnętrznego CRM; konfiguruje rekordy kontaktów w Call.
Powiązane instrukcje
- Dodawanie kont (firm) Zapisz firmy stojące za Twoimi kontaktami, aby zobaczyć, ile kontaktów ma każda z nich.
- Scal zduplikowane kontakty Połącz dwa rekordy tej samej osoby bez utraty jej rozmów, notatek ani spotkań.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.