Budowanie segmentu kontaktów z reguł
Utwórz listę połączeń z reguł dotyczących rekordu kontaktu, zobacz, ilu kontaktów dotyczy, zanim zapiszesz, i zachowaj ją dla kampanii.
Gdzie to znaleźć
Połączenia › Operacje wychodzące › Segmenty
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Połączenia › Operacje wychodzące i kartę Segmenty.
- Ustaw pierwszą regułę: pole (Kraj, Miasto, Branża, Etap, Poziom, Źródło, Wartość szansy sprzedaży, Firma, Stanowisko lub Dotychczasowe próby), warunek (jest, nie jest, zawiera, więcej niż, mniej niż, co najmniej, co najwyżej) i wartość.
- Naciśnij „Dodaj regułę”, aby dodać kolejne, i wybierz „W obrębie kampanii”, aby ograniczyć do jednej kampanii (lub Dowolna kampania).
- Sprawdź liczbę pod regułami („… pasujących kontaktów”) i przykładowe nazwy.
- Wpisz „Nazwij ten segment” i naciśnij „Zapisz segment”. „Usuń” na liście kasuje zapisany segment.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Reguły | Pole, warunek i wartość; wszystkie muszą pasować. | Etap jest nowy |
| W obrębie kampanii | Ogranicza segment do kontaktów jednej kampanii. | Dowolna kampania |
| Nazwij ten segment | Nazwa zapisanego segmentu (menedżerowie). | — |
Rozwiązywanie problemów
„Zapisz segment” jest wyszarzone.
Pozostaje wyłączone, dopóki żaden kontakt nie pasuje. Zmieniaj reguły, aż liczba będzie większa od zera.
„Nadaj segmentowi nazwę”
Wpisz nazwę, zanim naciśniesz „Zapisz segment”.
Po liczbie pojawia się „zignorowano:”.
Reguła, której serwer nie mógł użyć, została pominięta w liczbie; sprawdź jej pole i wartość.
Wskazówki
- Liczba aktualizuje się w trakcie pisania, więc lista nigdy nie jest zapisywana bez tego, by ktoś zobaczył, kogo obejmuje.
Warto wiedzieć
- Zapisywanie i usuwanie segmentów wymaga roli administratora lub menedżera.
Powiązane instrukcje
- Operacje wychodzące Zdecyduj, do kogo dzwonić, kiedy i kiedy nie: higiena wydzwaniania, segmenty, kadencje i to, kto pracuje przy której kampanii.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.
- Kampanie połączeń Porządkuj pracę telefoniczną: każda kampania promuje jeden produkt lub usługę wśród jednej listy, ma dzienny cel połączeń i pokazuje postęp.