Créer un segment de contacts à partir de règles
Créez une liste d'appels à partir de règles sur la fiche du contact, voyez combien de contacts elle capte avant d'enregistrer, et conservez-la pour une campagne.
Où le trouver
Appels › Opérations sortantes › Segments
Ouvrir cet écran
Étapes
- Ouvrez Appels › Opérations sortantes et l'onglet Segments.
- Définissez la première règle : un champ (Pays, Ville, Secteur, Étape, Niveau, Source, Valeur de l'affaire, Société, Fonction ou Tentatives jusqu'ici), une condition (est, n'est pas, contient, supérieur à, inférieur à, au moins, au plus) et une valeur.
- Appuyez sur Ajouter une règle pour en ajouter, et choisissez Dans la campagne pour limiter à une campagne (ou Toute campagne).
- Consultez le compteur sous les règles (« … contacts correspondent ») et les exemples de noms.
- Saisissez Nommer ce segment et appuyez sur Enregistrer le segment. Retirer dans la liste supprime un segment enregistré.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Règles | Champ, condition et valeur, qui doivent tous correspondre. | L'étape est nouveau |
| Dans la campagne | Limite le segment aux contacts d'une campagne. | Toute campagne |
| Nommer ce segment | Le nom du segment enregistré (responsables). | — |
Dépannage
Enregistrer le segment est grisé.
Il reste désactivé tant qu'aucun contact ne correspond. Modifiez les règles jusqu'à ce que le compteur dépasse zéro.
« Donnez un nom au segment »
Saisissez un nom avant d'appuyer sur Enregistrer le segment.
« ignoré : » apparaît après le compteur.
Une règle que le serveur n'a pas pu utiliser a été écartée du compteur ; vérifiez son champ et sa valeur.
Astuces
- Le compteur se met à jour pendant la saisie, de sorte qu'une liste n'est jamais enregistrée sans que quelqu'un ait vu qui elle capte.
Bon à savoir
- Enregistrer et retirer des segments nécessite le rôle d'administrateur ou de responsable.
Guides pratiques associés
- Opérations sortantes Décidez qui appeler, quand, et quand ne pas appeler : hygiène de numérotation, segments, cadences et qui travaille sur chaque campagne.
- Prospects (répertoire téléphonique) Voyez toutes les personnes que votre équipe appelle dans une seule liste ou un tableau de pipeline, trouvez un contact, faites-le passer d'une étape à l'autre et ouvrez sa fiche.
- Campagnes d'appels Regroupez votre travail d'appel : chaque campagne vend un produit ou un service à une liste, avec un objectif quotidien d'appels et son avancement.