Настройка CRM
Настройте записи о контактах: компании за ними, дополнительные поля, куда попадает новое обращение, и возможные дубликаты.
Где найти
Настройки › Настройка CRM
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Настройки › Настройка CRM.
- В разделе Клиенты добавьте компании, стоящие за вашими контактами.
- В разделе Дополнительные поля у контакта добавьте поля, которые ведёт ваш бизнес (администраторы и менеджеры).
- Проверьте Возможные дубликаты и нажмите Объединить там, где две записи принадлежат одному человеку.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Клиенты | Организации, стоящие за контактами, сопоставляются по названию компании. | — |
| Дополнительные поля у контакта | Поля отображаются в каждой записи контакта и заполняются с рабочего стола оператора. | — |
| Куда попадает новое обращение | Правила, назначающие нового лида по источнику и стране, сначала с наивысшим приоритетом. Показываются только там, где это допускают ваша роль и сервис. | — |
| Возможные дубликаты | Контакты, похожие на одного и того же человека дважды. Показываются только когда они есть. | — |
Устранение неполадок
Раздел Куда попадает новое обращение не показан.
Правила для лидов общие для всего сервиса; когда им пользуются несколько организаций, ими управляет только оператор платформы.
Раздел Возможные дубликаты не показан.
Дубликаты не найдены.
Советы
- Форма на сайте может отправить лид на /api/crm/leads/capture с номером телефона или адресом электронной почты и, по желанию, источником и страной. Вход не требуется.
Полезно знать
- Эта страница не подключает внешнюю CRM; она настраивает записи контактов в Call.
Связанные инструкции
- Добавление учётных записей компаний Записывайте компании, стоящие за вашими контактами, чтобы видеть, сколько контактов у каждой.
- Объединение дубликатов контактов Объедините две записи одного человека, не потеряв его звонки, заметки и встречи.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.