Nastavenie CRM
Utvárajte záznamy kontaktov: firmy za nimi, ďalšie polia, kam smeruje nový dopyt, a možné duplicity.
Kde to nájdete
Nastavenia › Nastavenie CRM
Otvoriť túto obrazovku
Kroky
- Otvorte Nastavenia › Nastavenie CRM.
- V časti Účty pridajte firmy stojace za vašimi kontaktmi.
- V časti Ďalšie polia na kontakte pridajte polia, ktoré vaša firma eviduje (správcovia a manažéri).
- Skontrolujte Možné duplicity a stlačte Zlúčiť tam, kde dva záznamy patria tej istej osobe.
Nastavenia na tejto obrazovke
| Nastavenie | Čo robí | Predvolené |
|---|---|---|
| Účty | Organizácie za kontaktmi, spárované podľa názvu firmy. | — |
| Ďalšie polia na kontakte | Polia sa zobrazujú v každom zázname kontaktu a vypĺňajú sa z pracovnej plochy agenta. | — |
| Kam smeruje nový dopyt | Pravidlá, ktoré priraďujú nový lead podľa zdroja a krajiny, od najvyššej priority. Zobrazuje sa len tam, kde to vaša rola a služba umožňujú. | — |
| Možné duplicity | Kontakty, ktoré vyzerajú ako tá istá osoba dvakrát. Zobrazuje sa len vtedy, keď nejaké sú. | — |
Riešenie problémov
Časť Kam smeruje nový dopyt sa nezobrazuje.
Pravidlá pre leady sú zdieľané naprieč službou; ak ju používa viac organizácií, spravuje ich iba operátor platformy.
Časť Možné duplicity sa nezobrazuje.
Neboli nájdené žiadne duplicity.
Tipy
- Webový formulár môže odoslať lead na /api/crm/leads/capture s telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou a voliteľne zdrojom a krajinou. Prihlásenie nie je potrebné.
Dobré vedieť
- Táto stránka nepripája externé CRM; nastavuje záznamy kontaktov v Call.
Súvisiace návody
- Pridanie účtov (firiem) Zaznamenajte firmy, ktoré stoja za vašimi kontaktmi, aby ste videli, koľko kontaktov má každá z nich.
- Zlúčenie duplicitných kontaktov Spojte dva záznamy tej istej osoby bez straty jej hovorov, poznámok alebo stretnutí.
- Záujemcovia (telefónny zoznam) Zobrazte všetkých, ktorým váš tím volá, v jednom zozname alebo na nástenke lievika, nájdite kontakt, presúvajte ho medzi fázami a otvorte jeho záznam.