CRM-inställningar
Forma kontaktposterna: företagen bakom dem, extrafält, vart en ny förfrågan går och möjliga dubbletter.
Var du hittar det
Inställningar › CRM-inställningar
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Inställningar › CRM-inställningar.
- Under Kunder lägger du till företagen bakom dina kontakter.
- Under Extrafält på en kontakt lägger du till de fält ditt företag registrerar (administratörer och chefer).
- Kontrollera Möjliga dubbletter och tryck på Slå ihop där två poster är samma person.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Kunder | Organisationerna bakom kontakterna, matchade på företagsnamn. | — |
| Extrafält på en kontakt | Fält som visas på varje kontaktpost och fylls i från agentens skrivbord. | — |
| Vart en ny förfrågan går | Regler som tilldelar en ny lead efter källa och land, högsta prioritet först. Visas bara där din roll och tjänsten tillåter det. | — |
| Möjliga dubbletter | Kontakter som ser ut som samma person två gånger. Visas bara när det finns några. | — |
Felsökning
Vart en ny förfrågan går visas inte.
Leadregler delas över hela tjänsten; när flera organisationer använder den hanterar bara plattformsoperatören dem.
Möjliga dubbletter visas inte.
Inga dubbletter hittades.
Tips och råd
- Ett webbformulär kan skicka en lead till /api/crm/leads/capture med ett telefonnummer eller en e-postadress och valfritt en källa och ett land. Ingen inloggning behövs.
Bra att veta
- Den här sidan ansluter inget externt CRM; den ställer in kontaktposterna i Call.
Relaterade instruktioner
- Lägga till konton (företag) Registrera företagen bakom dina kontakter så att du ser hur många kontakter varje företag har.
- Slå ihop dubblettkontakter Kombinera två poster för samma person utan att förlora deras samtal, anteckningar eller bokningar.
- Prospekt (telefonbok) Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.