Aday müşteriler (telefon rehberi)
Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Aday müşteriler (Kolay mod: Temel özellikler › Telefon rehberi)
Bu ekranı aç
Adımlar
- 📣 Kampanyalar › Aday müşteriler sayfasını açın. Kolay modda aynı kişiler Temel özellikler › Telefon rehberi altındadır.
- Listeyi daraltmak için “Ad, şirket, telefon, e-posta ara” alanına yazın veya “Tüm aşamalar”dan bir aşama seçin.
- “Tablo” ile “Fırsat panosu” arasında geçiş yapın. Panoda bir kartı başka bir aşama sütununa sürükleyerek taşıyın.
- Tabloda bir kişinin aşamasını doğrudan Aşama etiketinden değiştirin veya kişinin sayfasını açmak için satıra tıklayın.
- Kişi eklemek veya listeyi indirmek için sağ üstteki “Aday müşteri ekle”, “İçe aktar” veya “CSV olarak dışa aktar” düğmelerini kullanın.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Ad, şirket, telefon, e-posta ara | Yazdıkça listeyi filtreler (ad, şirket, telefon veya e-posta). | — |
| Tüm aşamalar | Yalnızca tek bir aşamadaki kişileri gösterir: Yeni, İletişime geçildi, Nitelikli, Teklif, Kazanıldı, Kaybedildi veya Aramayın. | Tüm aşamalar |
| Tablo / Fırsat panosu | Tablo kişi, şirket, aşama, puan, sorumlu, kampanya, anlaşma, sonraki adım ve arama sayısını listeler. Pano, aşama başına bir sütunu sayı ve toplam anlaşma değeriyle gösterir. | Tablo |
| Aşama (her satırda) | O kişiyi hemen başka bir aşamaya taşır; bir bildirim “Şuraya taşındı: …” diye onaylar. | — |
| Aday müşteri ekle | Tek bir kişi eklemek için formu açar (Kolay mod: “Kişi ekle”). | — |
| İçe aktar | “CSV’den aday müşterileri içe aktar” penceresini açar. | — |
| CSV olarak dışa aktar | Yalnızca ekrandaki satırları değil, geçerli arama ve aşamayla eşleşen her kişiyi indirir. | — |
| Toplu SMS | Kişi listesine tek bir mesaj. Yalnızca sahiplere, yöneticilere ve müdürlere gösterilir; kuruluşunuz için SMS açılana kadar gönderim kapalı kalır. | — |
| SMS (Kolay mod, satır başına) | Telefon numarası olan bir kişi için “SMS gönder”i açar. | — |
Sorun giderme
Eklediğim bir kişi listemde yok.
Temsilciler kendilerine atanan ve sorumlusu olmayan kişileri görür. Bir müdürden sizi sorumlu yapmasını isteyin veya arama ve aşama filtrelerini temizleyin.
Liste “Eşleşen potansiyel müşteri yok. Bir tane ekleyin veya bir liste içe aktarın.” diyor.
Seçtiğiniz arama veya aşamayla hiçbir şey eşleşmiyor. Arama kutusunu temizleyin ve “Tüm aşamalar”ı seçin.
“Toplu SMS”i göremiyorum.
Yalnızca kuruluşun sahiplerine, yöneticilerine ve müdürlerine gösterilir.
İpuçları
- Numarası aranmayacaklar listenizde olan bir kişi saklanır ama “Aramayın” aşamasında; böylece raporlarda görünmeye devam eder.
- Aramaları, notları ve görevleriyle tam kişi sayfasını açmak için herhangi bir satıra veya pano kartına tıklayın.
Bilmekte yarar var
- Liste bir seferde en fazla 200 kişi yükler; daha eskilerini bulmak için arama veya aşama filtresini kullanın. CSV olarak dışa aktar tüm eşleşmeleri kapsar.
- Anlaşma değerleri ve puanlar ekibinizin kaydettiği şeylerdir; Call ödeme almaz.
İlgili nasıl yapılırlar
- Kişi ekle veya düzenle Bir kişiyi ya da işletmeyi, ekibinizin onları aramak için ihtiyaç duyduğu bilgilerle telefon rehberine ekleyin.
- CSV’den kişileri içe aktarın CSV metnini yapıştırarak bir kişi listesinin tamamını tek seferde ekleyin.
- Tek bir kişiyle çalışın Bir kişiyi aramak, aşamasını değiştirmek, etiketlemek, anlaşmayı kapatmak ve olan her şeyi görmek için sayfasını açın.
- Bir kişiye veya tüm listeye SMS gönderin Bir operatör açana kadar kapalı Kuruluşunuz için SMS bağlandıktan sonra bir kişiye SMS ya da kişi listenize tek bir mesaj yazın.
- Arama kampanyaları Arama çalışmanızı gruplayın: her kampanya tek bir ürün veya hizmeti tek bir listeye, günlük arama hedefi ve ilerlemesiyle satar.
- Aranmaz listesi ve kurallar Asla aranmaması gereken numaraları tutun, arama kurallarının neyi reddettiğini görün, bir numarayı ve onayını kontrol edin ve istenmeyen arayanları engelleyin.
- CSV içe aktarma bazı kişileri atladı CSV’nizdeki bir satırın neden kişi olmadığını bulun ve dosyayı düzeltin.
- SMS gönderilemiyor Bir operatör açana kadar kapalı SMS gönder ve Toplu SMS pencerelerinin verdiği her nedeni ve kimin düzeltebileceğini anlayın.