CRM kurulumu
Kişi kayıtlarınızı şekillendirin: arkalarındaki şirketler, ek alanlar, yeni bir talebin nereye gittiği ve olası yinelenenler.
Nerede bulunur
Ayarlar › CRM kurulumu
Bu ekranı aç
Adımlar
- Ayarlar › CRM kurulumu sayfasını açın.
- Hesaplar altında kişilerinizin arkasındaki şirketleri ekleyin.
- Bir kişide ek alanlar altında işletmenizin kaydettiği alanları ekleyin (yöneticiler ve müdürler).
- Olası yinelenenler bölümünü kontrol edin ve iki kayıt aynı kişiyse Birleştir düğmesine basın.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Hesaplar | Kişilerin arkasındaki kuruluşlar, şirket adına göre eşleştirilir. | — |
| Bir kişide ek alanlar | Her kişi kaydında gösterilen ve temsilci masaüstünden doldurulan alanlar. | — |
| Yeni bir talebin nereye gittiği | Yeni bir adayı kaynağa ve ülkeye göre atayan kurallar, en yüksek öncelik önce. Yalnızca rolünüz ve hizmet izin verdiğinde gösterilir. | — |
| Olası yinelenenler | İki kez görünen aynı kişiye benzeyen kişiler. Yalnızca varsa gösterilir. | — |
Sorun giderme
Yeni bir talebin nereye gittiği gösterilmiyor.
Aday kuralları hizmet genelinde paylaşılır; birden fazla kuruluş kullandığında bunları yalnızca platform operatörü yönetir.
Olası yinelenenler gösterilmiyor.
Hiç yinelenen bulunamadı.
İpuçları
- Bir web sitesi formu, /api/crm/leads/capture adresine bir telefon veya e-posta adresiyle, isteğe bağlı olarak kaynak ve ülkeyle bir aday gönderebilir. Oturum açmak gerekmez.
Bilmekte yarar var
- Bu sayfa harici bir CRM’e bağlanmaz; Call’daki kişi kayıtlarını kurar.
İlgili nasıl yapılırlar
- Hesap (şirket) ekleyin Kişilerinizin arkasındaki şirketleri kaydedin; böylece her birinin kaç kişisi olduğunu görebilirsiniz.
- Yinelenen kişileri birleştirin Aynı kişinin iki kaydını aramalarını, notlarını veya randevularını kaybetmeden birleştirin.
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.