Налаштування CRM
Сформуйте записи контактів: компанії за ними, додаткові поля, куди потрапляє новий запит, і можливі дублікати.
Де знайти
Налаштування › Налаштування CRM
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Налаштування › Налаштування CRM.
- У розділі Облікові записи додайте компанії, що стоять за вашими контактами.
- У розділі Додаткові поля на контакті додайте поля, які веде ваш бізнес (адміністратори та менеджери).
- Перевірте Можливі дублікати й натисніть Об'єднати там, де два записи належать одній людині.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Облікові записи | Організації, що стоять за контактами, зіставляються за назвою компанії. | — |
| Додаткові поля на контакті | Поля відображаються в кожному записі контакту й заповнюються з робочого столу оператора. | — |
| Куди потрапляє новий запит | Правила, що призначають нового ліда за джерелом і країною, спершу з найвищим пріоритетом. Показуються лише там, де це дозволяють ваша роль і сервіс. | — |
| Можливі дублікати | Контакти, схожі на ту саму людину двічі. Показуються лише коли вони є. | — |
Усунення несправностей
Розділ Куди потрапляє новий запит не показано.
Правила для лідів спільні для всього сервісу; коли ним користуються кілька організацій, ними керує лише оператор платформи.
Розділ Можливі дублікати не показано.
Дублікатів не знайдено.
Поради
- Форма на сайті може надіслати ліда на /api/crm/leads/capture з номером телефону або адресою електронної пошти та, за бажанням, джерелом і країною. Вхід не потрібен.
Корисно знати
- Ця сторінка не підключає зовнішню CRM; вона налаштовує записи контактів у Call.
Пов'язані інструкції
- Додавання облікових записів компаній Записуйте компанії, що стоять за вашими контактами, щоб бачити, скільки контактів у кожної.
- Об’єднання дублікатів контактів Об’єднайте два записи однієї людини, не втративши її дзвінків, нотаток і зустрічей.
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.