Четене на претеглената прогноза
Вижте колко струват отворените ви сделки след вероятността на всеки етап и кои сделки изстиват.
Къде да го намерите
Кампании › Приход › Прогноза
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Кампании › Приход в раздела „Прогноза“.
- Прочетете „Претеглена фуния“: за всеки етап сделките, суровата стойност, вероятността и претеглената стойност, с „Претеглена сума“.
- Отдолу „Изстиващи сделки“ изброява сделки, които са стояли в етап по-дълго от очакваното, с дните там и очакваните дни.
- Отворете Потенциални клиенти, за да придвижите изстиваща сделка нататък или да я отбележите като спечелена или загубена.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Претеглена фуния | Само отворени етапи; спечелените, загубените и „не се обаждай“ са изключени. | — |
| Изстиващи сделки | Показва се само когато има изстиващи сделки. | — |
Отстраняване на проблеми
Етап показва 0% вероятност.
Вероятността му не е зададена в етапите на вашата фуния (Настройка на CRM).
Съвети
- Сделка без стойност не добавя нищо към прогнозата; попълнете стойностите на сделките в контактите.
Добре е да знаете
- Прогнозата е оценка от вашите собствени вероятности на етапите, а не обещание за приход.
Свързани ръководства
- Приход Вижте вашата фуния в пари: претеглената прогноза, оферти, договори и подновявания, колко бързо се звъни на потенциалните клиенти и дублирани или застрашени записи.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.
- Настройка на CRM Оформете записите на контактите: фирмите зад тях, допълнителни полета, къде отива ново запитване и възможните дубликати.