Läsa den viktade prognosen
Se vad dina öppna affärer är värda efter varje stegs sannolikhet och vilka affärer som svalnar.
Var du hittar det
Kampanjer › Intäkter › Prognos
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Kampanjer › Intäkter på fliken ”Prognos”.
- Läs ”Viktad pipeline”: för varje steg affärerna, det råa värdet, sannolikheten och det viktade värdet, med ”Viktad summa”.
- Nedanför listar ”Affärer som svalnar” affärer som stannat i ett steg längre än väntat, med dagarna där och de förväntade dagarna.
- Öppna Prospekt för att flytta en affär som svalnar vidare eller markera den som vunnen eller förlorad.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Viktad pipeline | Bara öppna steg; vunna, förlorade och ring inte utelämnas. | — |
| Affärer som svalnar | Visas bara när det finns affärer som svalnar. | — |
Felsökning
Ett steg visar 0 % sannolikhet.
Dess sannolikhet är inte angiven bland stegen i din pipeline (CRM-inställningar).
Tips och råd
- En affär utan värde tillför ingenting till prognosen; fyll i affärsvärden på kontakterna.
Bra att veta
- Prognosen är en uppskattning utifrån dina egna stegsannolikheter, inte ett löfte om inkomst.
Relaterade instruktioner
- Intäkter Se din pipeline som pengar: den viktade prognosen, offerter, avtal och förnyelser, hur snabbt leads rings samt dubblerade eller riskutsatta poster.
- Prospekt (telefonbok) Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.
- CRM-inställningar Forma kontaktposterna: företagen bakom dem, extrafält, vart en ny förfrågan går och möjliga dubbletter.