Чтение взвешенного прогноза
Посмотрите, сколько стоят ваши открытые сделки с учётом вероятности каждого этапа и какие сделки затихают.
Где найти
Кампании › Выручка › Прогноз
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Кампании › Выручка на вкладке «Прогноз».
- Прочитайте «Взвешенная воронка»: по каждому этапу сделки, исходную сумму, вероятность и взвешенную сумму, с «Взвешенный итог».
- Ниже «Затихающие сделки» перечисляет сделки, которые пробыли на этапе дольше ожидаемого, с числом дней на нём и ожидаемым числом дней.
- Откройте «Потенциальные клиенты», чтобы продвинуть затихающую сделку дальше или отметить её выигранной или проигранной.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Взвешенная воронка | Только открытые этапы; выигранные, проигранные и «Не звонить» не учитываются. | — |
| Затихающие сделки | Показываются только при наличии затихающих сделок. | — |
Устранение неполадок
У этапа вероятность 0%.
Его вероятность не задана в этапах вашей воронки (Настройка CRM).
Советы
- Сделка без суммы ничего не добавляет к прогнозу; заполните суммы сделок в контактах.
Полезно знать
- Прогноз — это оценка по вашим собственным вероятностям этапов, а не обещание дохода.
Связанные инструкции
- Выручка Смотрите свою воронку в деньгах: взвешенный прогноз, предложения, договоры и продления, как быстро звонят лидам, а также дубликаты и записи под угрозой.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.
- Настройка CRM Настройте записи о контактах: компании за ними, дополнительные поля, куда попадает новое обращение, и возможные дубликаты.