Lire la prévision pondérée
Voyez ce que valent vos affaires ouvertes après application de la probabilité de chaque étape, et quelles affaires s'enlisent.
Où le trouver
Campagnes › Chiffre d'affaires › Prévision
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Étapes
- Ouvrez Campagnes › Chiffre d'affaires dans l'onglet « Prévision ».
- Lisez « Pipeline pondéré » : pour chaque étape, les affaires, la valeur brute, la probabilité et la valeur pondérée, avec le « Total pondéré ».
- Plus bas, « Affaires qui s'enlisent » liste les affaires restées plus longtemps que prévu dans une étape, avec le nombre de jours passés et les jours prévus.
- Ouvrez Prospects pour faire avancer une affaire enlisée ou la marquer comme gagnée ou perdue.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Pipeline pondéré | Seulement les étapes ouvertes ; gagné, perdu et ne pas appeler sont exclus. | — |
| Affaires qui s'enlisent | Affiché uniquement lorsqu'il y a des affaires enlisées. | — |
Dépannage
Une étape affiche une probabilité de 0 %.
Sa probabilité n'est pas définie dans les étapes de votre pipeline (configuration du CRM).
Astuces
- Une affaire sans valeur n'ajoute rien à la prévision ; renseignez la valeur des affaires sur les contacts.
Bon à savoir
- La prévision est une estimation fondée sur vos propres probabilités par étape, pas une promesse de revenus.
Guides pratiques associés
- Chiffre d'affaires Voyez votre pipeline en argent : la prévision pondérée, les devis, contrats et renouvellements, la rapidité avec laquelle les pistes sont appelées, et les fiches en double ou à risque.
- Prospects (répertoire téléphonique) Voyez toutes les personnes que votre équipe appelle dans une seule liste ou un tableau de pipeline, trouvez un contact, faites-le passer d'une étape à l'autre et ouvrez sa fiche.
- Configuration du CRM Façonnez vos fiches de contact : les entreprises qui se trouvent derrière, les champs supplémentaires, la destination d'une nouvelle demande et les doublons possibles.