Читання зваженого прогнозу
Подивіться, скільки коштують ваші відкриті угоди з урахуванням імовірності кожного етапу та які угоди згасають.
Де знайти
Кампанії › Дохід › Прогноз
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Кампанії › Дохід на вкладці «Прогноз».
- Прочитайте «Зважена воронка»: за кожним етапом угоди, вихідну вартість, імовірність і зважену вартість, із «Зважений підсумок».
- Нижче «Угоди, що згасають» перелічує угоди, які пробули на етапі довше за очікуване, з кількістю днів на ньому та очікуваною кількістю днів.
- Відкрийте «Потенційних клієнтів», щоб просунути угоду, що згасає, далі або позначити її виграною чи програною.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Зважена воронка | Лише відкриті етапи; виграні, програні та «Не телефонувати» не враховуються. | — |
| Угоди, що згасають | Показуються лише за наявності угод, що згасають. | — |
Усунення несправностей
Етап має імовірність 0%.
Його імовірність не задано в етапах вашої воронки (Налаштування CRM).
Поради
- Угода без вартості нічого не додає до прогнозу; заповніть вартості угод у контактах.
Корисно знати
- Прогноз — це оцінка за вашими власними імовірностями етапів, а не обіцянка доходу.
Пов'язані інструкції
- Дохід Дивіться свою воронку в грошах: зважений прогноз, пропозиції, договори й продовження, як швидко телефонують лідам, а також дублікати й записи під загрозою.
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.
- Налаштування CRM Сформуйте записи контактів: компанії за ними, додаткові поля, куди потрапляє новий запит, і можливі дублікати.