查看加权预测

步骤

1. 在“预测”标签页打开 活动 › 营收。
2. 查看“加权管道”：每个阶段的商机数、原始金额、概率和加权金额，以及“加权合计”。
3. 下方的“停滞的商机”列出在某个阶段停留时间超出预期的商机，并显示已停留天数和预期天数。
4. 打开潜在客户，推进停滞的商机，或将其标记为赢单或输单。

此界面上的设置

故障排除

小贴士

• 没有商机金额的商机不会给预测增加任何数值；请在联系人上填写商机金额。

须知

• 预测是根据您自己的阶段概率得出的估算，并非收入承诺。

相关使用指南

• 营收 以金额视角查看您的销售管道：加权预测、报价、合同与续约、线索被拨打的速度，以及重复或有风险的记录。
• 潜在客户（通讯录） 在一个列表或管道看板中查看团队要拨打的所有人，查找联系人，在阶段之间移动他们并打开其记录。
• CRM 设置 规划您的联系人记录：联系人背后的公司、附加字段、新咨询的去向以及可能的重复项。