Ağırlıklı tahmini okuyun
Açık anlaşmalarınızın her aşamanın olasılığından sonra ne kadar değerli olduğunu ve hangi anlaşmaların soğuduğunu görün.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Gelir › Tahmin
Bu ekranı aç
Adımlar
- Kampanyalar › Gelir sayfasında “Tahmin” sekmesini açın.
- “Ağırlıklı fırsat hattı”nı okuyun: her aşama için anlaşmalar, ham değer, olasılık ve ağırlıklı değer, “Ağırlıklı toplam” ile.
- Aşağıda “Soğuyan fırsatlar”, bir aşamada beklenenden uzun kalan anlaşmaları, orada geçen gün ve beklenen günle listeler.
- Soğuyan bir anlaşmayı ilerletmek veya kazanıldı ya da kaybedildi olarak işaretlemek için Aday müşteriler’i açın.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Ağırlıklı fırsat hattı | Yalnızca açık aşamalar; kazanılan, kaybedilen ve aranmama dışarıda bırakılır. | — |
| Soğuyan fırsatlar | Yalnızca soğuyan anlaşmalar olduğunda gösterilir. | — |
Sorun giderme
Bir aşama %0 olasılık gösteriyor.
Olasılığı fırsat hattı aşamalarınızda (CRM kurulumu) ayarlanmamış.
İpuçları
- Anlaşma değeri olmayan bir anlaşma tahmine hiçbir şey katmaz; kişilerdeki anlaşma değerlerini doldurun.
Bilmekte yarar var
- Tahmin, kendi aşama olasılıklarınızdan yapılan bir tahmindir, bir gelir vaadi değildir.
İlgili nasıl yapılırlar
- Gelir Fırsat hattınızı para olarak görün: ağırlıklı tahmin, teklifler, sözleşmeler ve yenilemeler, adayların ne kadar hızlı arandığı ve yinelenen veya risk altındaki kayıtlar.
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.
- CRM kurulumu Kişi kayıtlarınızı şekillendirin: arkalarındaki şirketler, ek alanlar, yeni bir talebin nereye gittiği ve olası yinelenenler.