Čtení váženého výhledu
Zjistěte, kolik jsou vaše otevřené obchody po zohlednění pravděpodobnosti každé fáze hodny a které obchody vychládají.
Kde to najdete
Kampaně › Tržby › Předpověď
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete Kampaně › Tržby na kartě „Předpověď“.
- Přečtěte si „Vážený pipeline“: pro každou fázi obchody, hrubou hodnotu, pravděpodobnost a váženou hodnotu, s „Vážený součet“.
- Níže „Vychládající případy“ uvádí obchody, které ve fázi zůstaly déle, než se čekalo, s počtem dní v ní a očekávaným počtem dní.
- Otevřete Zájemce a posuňte vychládající obchod dál nebo ho označte jako vyhraný či prohraný.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Vážený pipeline | Jen otevřené fáze; vyhrané, prohrané a nevolat jsou vynechány. | — |
| Vychládající případy | Zobrazí se jen tehdy, když existují vychládající obchody. | — |
Řešení problémů
Fáze ukazuje 0% pravděpodobnost.
Její pravděpodobnost není nastavena ve fázích vašeho trychtýře (Nastavení CRM).
Tipy
- Obchod bez hodnoty do předpovědi nepřidá nic; vyplňte hodnoty obchodů u kontaktů.
Dobré vědět
- Předpověď je odhad z vašich vlastních pravděpodobností fází, ne příslib příjmu.
Související návody
- Tržby Zobrazte svůj obchodní trychtýř v penězích: váženou předpověď, nabídky, smlouvy a obnovení, jak rychle se leadům volá, a duplicitní či ohrožené záznamy.
- Zájemci (telefonní seznam) Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.
- Nastavení CRM Utvářejte záznamy kontaktů: firmy za nimi, doplňková pole, kam směřuje nová poptávka, a možné duplicity.