De gewogen prognose lezen
Zie hoeveel uw openstaande deals waard zijn na de waarschijnlijkheid van elke fase, en welke deals stilvallen.
Waar u het vindt
Campagnes › Omzet › Prognose
Dit scherm openen
Stappen
- Open Campagnes › Omzet op het tabblad ‘Prognose’.
- Lees ‘Gewogen pijplijn’: per fase de deals, de ruwe waarde, de waarschijnlijkheid en de gewogen waarde, met het ‘Gewogen totaal’.
- Daaronder toont ‘Deals die stilvallen’ deals die langer dan verwacht in een fase bleven, met de dagen daar en de verwachte dagen.
- Open Prospects om een stilgevallen deal door te schuiven of als gewonnen of verloren te markeren.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Gewogen pijplijn | Alleen open fasen; gewonnen, verloren en niet bellen blijven buiten beschouwing. | — |
| Deals die stilvallen | Alleen getoond wanneer er stilgevallen deals zijn. | — |
Problemen oplossen
Een fase toont 0% waarschijnlijkheid.
De waarschijnlijkheid ervan is niet ingesteld in uw pijplijnfasen (CRM-instellingen).
Handige tips
- Een deal zonder dealwaarde draagt niets bij aan de prognose; vul dealwaarden in bij de contacten.
Goed om te weten
- De prognose is een schatting op basis van uw eigen waarschijnlijkheden per fase, geen belofte van inkomsten.
Gerelateerde handleidingen
- Omzet Zie uw pijplijn als geld: de gewogen prognose, offertes, contracten en verlengingen, hoe snel leads worden gebeld en dubbele of risicovolle records.
- Prospects (telefoonboek) Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.
- CRM-instellingen Geef vorm aan uw contactrecords: de bedrijven erachter, extra velden, waar een nieuwe aanvraag terechtkomt en mogelijke duplicaten.