Citirea prognozei ponderate
Vedeți cât valorează oportunitățile dvs. deschise după probabilitatea fiecărei etape și care oportunități se răcesc.
Unde îl găsiți
Campanii › Venituri › Prognoză
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți Campanii › Venituri în fila „Prognoză”.
- Citiți „Pâlnie ponderată”: pentru fiecare etapă oportunitățile, valoarea brută, probabilitatea și valoarea ponderată, cu „Total ponderat”.
- Mai jos, „Oportunități care se răcesc” listează oportunitățile rămase într-o etapă mai mult decât se aștepta, cu zilele petrecute acolo și zilele așteptate.
- Deschideți Potențiali clienți pentru a muta mai departe o oportunitate care se răcește sau a o marca drept câștigată ori pierdută.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Pâlnie ponderată | Doar etapele deschise; câștigatele, pierdutele și cele „nu apelați” sunt lăsate deoparte. | — |
| Oportunități care se răcesc | Afișat doar când există oportunități care se răcesc. | — |
Depanare
O etapă arată 0% probabilitate.
Probabilitatea ei nu este stabilită în etapele pâlniei dvs. (Configurare CRM).
Sfaturi
- O oportunitate fără valoare nu adaugă nimic prognozei; completați valorile oportunităților pe contacte.
Bine de știut
- Prognoza este o estimare din probabilitățile dvs. proprii pe etape, nu o promisiune de venit.
Ghiduri practice conexe
- Venituri Vedeți pâlnia de vânzări ca bani: prognoza ponderată, ofertele, contractele și reînnoirile, cât de repede sunt apelați potențialii clienți și înregistrările duplicate sau aflate în risc.
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.
- Configurare CRM Modelați înregistrările de contact: companiile din spatele lor, câmpuri suplimentare, unde ajunge o solicitare nouă și posibilele duplicate.