Czytanie prognozy ważonej
Zobacz, ile warte są Twoje otwarte transakcje po uwzględnieniu prawdopodobieństwa każdego etapu i które transakcje stygną.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Przychód › Prognoza
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Kampanie › Przychód na karcie „Prognoza”.
- Przeczytaj „Lejek ważony”: dla każdego etapu transakcje, wartość surową, prawdopodobieństwo i wartość ważoną, wraz z „Suma ważona”.
- Poniżej „Stygnące szanse” wymienia transakcje, które tkwiły w etapie dłużej, niż oczekiwano, z liczbą dni tam i dniami oczekiwanymi.
- Otwórz Potencjalnych klientów, aby przesunąć stygnącą transakcję dalej albo oznaczyć ją jako wygraną lub przegraną.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Lejek ważony | Tylko otwarte etapy; wygrane, przegrane i „nie dzwonić” są pominięte. | — |
| Stygnące szanse | Pokazywane tylko wtedy, gdy są stygnące transakcje. | — |
Rozwiązywanie problemów
Etap pokazuje 0% prawdopodobieństwa.
Jego prawdopodobieństwo nie jest ustawione w etapach Twojego lejka (Konfiguracja CRM).
Wskazówki
- Transakcja bez wartości nie dodaje nic do prognozy; wypełnij wartości transakcji w kontaktach.
Warto wiedzieć
- Prognoza to oszacowanie na podstawie Twoich własnych prawdopodobieństw etapów, a nie obietnica przychodu.
Powiązane instrukcje
- Przychód Zobacz swój lejek jako pieniądze: prognozę ważoną, oferty, umowy i odnowienia, jak szybko dzwoni się do leadów oraz zduplikowane lub zagrożone rekordy.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.
- Konfiguracja CRM Ukształtuj rekordy kontaktów: firmy za nimi stojące, pola dodatkowe, miejsce, dokąd trafia nowe zapytanie, oraz możliwe duplikaty.