加重予測を読む

ステップ

1. キャンペーン › 売上 の「予測」タブを開きます。
2. 「加重パイプライン」で、ステージごとの件数・金額・確度・加重後の金額と「加重合計」を確認します。
3. 下の「停滞している商談」に、想定より長く同じステージにある商談が、滞在日数と想定日数付きで並びます。
4. 見込み客で停滞した商談を進めるか、受注・失注を記録します。

この画面の設定

トラブルシューティング

ヒント

• 商談金額のない商談は予測に加わりません。連絡先に商談金額を入れてください。

知っておきたいこと

• 予測は自社で決めたステージの確度による見積もりで、収入を約束するものではありません。

関連するハウツー

• 売上 パイプラインを金額で確認します。加重予測、見積、契約と更新、リード対応の速さ、重複やリスクのある記録が分かります。
• 見込み客（電話帳） チームが連絡するすべての相手を一覧またはパイプラインボードで確認し、連絡先を探してステージを動かし、詳細ページを開きます。
• CRM設定 連絡先レコードの土台を整えます。連絡先の背後にある会社、追加項目、新規問い合わせの割り当て先、重複の可能性を扱います。