Leggere la previsione ponderata
Vedi quanto valgono le tue trattative aperte dopo la probabilità di ogni fase e quali trattative si stanno raffreddando.
Dove trovarlo
Campagne › Ricavi › Previsione
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri Campagne › Ricavi nella scheda «Previsione».
- Leggi «Pipeline ponderata»: per ogni fase le trattative, il valore lordo, la probabilità e il valore ponderato, con il «Totale ponderato».
- Sotto, «Trattative che si raffreddano» elenca le trattative rimaste in una fase più a lungo del previsto, con i giorni trascorsi e i giorni previsti.
- Apri Potenziali clienti per far avanzare una trattativa ferma o segnarla come vinta o persa.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Pipeline ponderata | Solo le fasi aperte; vinte, perse e non chiamare sono escluse. | — |
| Trattative che si raffreddano | Mostrato solo quando ci sono trattative ferme. | — |
Risoluzione dei problemi
Una fase mostra una probabilità dello 0%.
La sua probabilità non è impostata nelle fasi della tua pipeline (configurazione CRM).
Suggerimenti
- Una trattativa senza valore non aggiunge nulla alla previsione; compila i valori delle trattative sui contatti.
Da sapere
- La previsione è una stima basata sulle tue probabilità per fase, non una promessa di guadagno.
Guide pratiche correlate
- Ricavi Vedi la tua pipeline in termini di denaro: la previsione ponderata, preventivi, contratti e rinnovi, la rapidità con cui vengono chiamati i lead e i record duplicati o a rischio.
- Potenziali clienti (rubrica telefonica) Vedi tutti quelli che il tuo team chiama in un unico elenco o tabellone della pipeline, trova un contatto, spostalo tra le fasi e apri il suo record.
- Configurazione CRM Dai forma ai tuoi record dei contatti: le aziende dietro di loro, i campi extra, dove va una nuova richiesta e i possibili duplicati.