Nastavení CRM
Utvářejte záznamy kontaktů: firmy za nimi, doplňková pole, kam směřuje nová poptávka, a možné duplicity.
Kde to najdete
Nastavení › Nastavení CRM
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete Nastavení › Nastavení CRM.
- V části Účty přidejte firmy stojící za vašimi kontakty.
- V části Doplňková pole u kontaktu přidejte pole, která vaše firma eviduje (správci a manažeři).
- Zkontrolujte Možné duplicity a stiskněte Sloučit tam, kde dva záznamy patří téže osobě.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Účty | Organizace za kontakty, spárované podle názvu firmy. | — |
| Doplňková pole u kontaktu | Pole se zobrazují v každém záznamu kontaktu a vyplňují se z pracovní plochy agenta. | — |
| Kam směřuje nová poptávka | Pravidla, která přiřazují nový lead podle zdroje a země, od nejvyšší priority. Zobrazuje se jen tam, kde to vaše role a služba umožňují. | — |
| Možné duplicity | Kontakty, které vypadají jako táž osoba dvakrát. Zobrazuje se jen tehdy, když nějaké jsou. | — |
Řešení problémů
Část Kam směřuje nová poptávka se nezobrazuje.
Pravidla pro leady jsou sdílená napříč službou; používá-li ji více organizací, spravuje je jen operátor platformy.
Část Možné duplicity se nezobrazuje.
Nebyly nalezeny žádné duplicity.
Tipy
- Webový formulář může odeslat lead na /api/crm/leads/capture s telefonním číslem nebo e-mailovou adresou a volitelně zdrojem a zemí. Přihlášení není potřeba.
Dobré vědět
- Tato stránka nepřipojuje externí CRM; nastavuje záznamy kontaktů v Call.
Související návody
- Přidání účtů (firem) Zaznamenejte firmy, které stojí za vašimi kontakty, abyste viděli, kolik kontaktů má každá z nich.
- Sloučení duplicitních kontaktů Spojte dva záznamy téže osoby, aniž byste přišli o její hovory, poznámky nebo schůzky.
- Zájemci (telefonní seznam) Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.