Configuration du CRM
Façonnez vos fiches de contact : les entreprises qui se trouvent derrière, les champs supplémentaires, la destination d'une nouvelle demande et les doublons possibles.
Où le trouver
Paramètres › Configuration du CRM
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Étapes
- Ouvrez Paramètres › Configuration du CRM.
- Sous Comptes, ajoutez les entreprises qui se trouvent derrière vos contacts.
- Sous Champs supplémentaires sur un contact, ajoutez les champs que votre activité enregistre (administrateurs et responsables).
- Consultez Doublons possibles et appuyez sur Fusionner quand deux fiches correspondent à la même personne.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Comptes | Les organisations derrière les contacts, rapprochées par nom d'entreprise. | — |
| Champs supplémentaires sur un contact | Des champs affichés sur chaque fiche de contact et renseignés depuis le poste conseiller. | — |
| Où va une nouvelle demande | Des règles qui affectent une nouvelle piste selon la source et le pays, par ordre de priorité décroissant. Affiché seulement quand votre rôle et le service le permettent. | — |
| Doublons possibles | Des contacts qui ressemblent à la même personne en double. Affiché seulement s'il y en a. | — |
Dépannage
Où va une nouvelle demande n'est pas affiché.
Les règles de pistes sont partagées sur l'ensemble du service ; quand plusieurs organisations l'utilisent, seul l'opérateur de la plateforme les gère.
Doublons possibles n'est pas affiché.
Aucun doublon n'a été trouvé.
Astuces
- Un formulaire de site web peut envoyer une piste à /api/crm/leads/capture avec un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, et éventuellement une source et un pays. Aucune connexion n'est nécessaire.
Bon à savoir
- Cette page ne connecte pas de CRM externe ; elle configure les fiches de contact dans Call.
Guides pratiques associés
- Ajouter des comptes (entreprises) Enregistrez les entreprises derrière vos contacts pour voir combien de contacts compte chacune.
- Fusionner les contacts en double Combinez deux fiches de la même personne sans perdre ses appels, notes ou rendez-vous.
- Prospects (répertoire téléphonique) Voyez toutes les personnes que votre équipe appelle dans une seule liste ou un tableau de pipeline, trouvez un contact, faites-le passer d'une étape à l'autre et ouvrez sa fiche.