CRM सेटअप

अपने संपर्क रिकॉर्ड को आकार दें: उनके पीछे की कंपनियाँ, अतिरिक्त फ़ील्ड, नई पूछताछ कहाँ जाती है, और संभावित डुप्लिकेट।

यह कहाँ मिलेगा

सेटिंग्स › CRM सेटअप

सेटिंग्स › CRM सेटअप खोलें।
खाते के नीचे अपने संपर्कों के पीछे की कंपनियाँ जोड़ें।
संपर्क पर अतिरिक्त फ़ील्ड के नीचे वे फ़ील्ड जोड़ें जो आपका व्यवसाय दर्ज करता है (व्यवस्थापक और प्रबंधक)।
संभावित डुप्लिकेट जाँचें और जहाँ दो रिकॉर्ड एक ही व्यक्ति के हों वहाँ मर्ज करें दबाएँ।

सेटिंग	यह क्या करता है	डिफ़ॉल्ट
खाते	संपर्कों के पीछे के संगठन, कंपनी के नाम से मिलाए जाते हैं।	—
संपर्क पर अतिरिक्त फ़ील्ड	हर संपर्क रिकॉर्ड पर दिखने वाले फ़ील्ड, जो एजेंट डेस्कटॉप से भरे जाते हैं।	—
नई पूछताछ कहाँ जाती है	नियम जो स्रोत और देश के अनुसार नया लीड सौंपते हैं, सबसे ऊँची प्राथमिकता पहले। केवल वहीं दिखता है जहाँ आपकी भूमिका और सेवा अनुमति दे।	—
संभावित डुप्लिकेट	ऐसे संपर्क जो एक ही व्यक्ति दो बार लगते हैं। केवल तब दिखता है जब कुछ हों।	—

नई पूछताछ कहाँ जाती है नहीं दिख रहा।

लीड नियम पूरी सेवा में साझा हैं; जब कई संगठन इसका उपयोग करते हैं, तो केवल प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर उन्हें प्रबंधित करता है।

संभावित डुप्लिकेट नहीं दिख रहा।

कोई डुप्लिकेट नहीं मिला।

वेबसाइट फ़ॉर्म फ़ोन या ईमेल पते के साथ, और वैकल्पिक रूप से स्रोत और देश के साथ, /api/crm/leads/capture पर लीड भेज सकता है। साइन-इन की ज़रूरत नहीं।