संभावित ग्राहक (फ़ोन बुक)

जिन्हें आपकी टीम कॉल करती है उन सभी को एक सूची या पाइपलाइन बोर्ड में देखें, संपर्क खोजें, चरणों के बीच ले जाएँ और उनका रिकॉर्ड खोलें।

यह कहाँ मिलेगा

अभियान › संभावित ग्राहक (आसान मोड: ज़रूरी चीज़ें › फ़ोन बुक)

यह स्क्रीन खोलें

चरण

📣 अभियान › संभावित ग्राहक खोलें। आसान मोड में वही संपर्क ज़रूरी चीज़ें › फ़ोन बुक के अंतर्गत होते हैं।
सूची को सीमित करने के लिए “नाम, कंपनी, फ़ोन, ईमेल खोजें” में लिखें या “सभी चरण” में से कोई चरण चुनें।
“तालिका” और “पाइपलाइन बोर्ड” के बीच बदलें। बोर्ड पर कार्ड को दूसरे चरण कॉलम में खींचकर ले जाएँ।
तालिका में संपर्क का चरण सीधे चरण पिल से बदलें, या संपर्क का पेज खोलने के लिए पंक्ति पर क्लिक करें।
संपर्क जोड़ने या सूची डाउनलोड करने के लिए ऊपर दाएँ “संभावित ग्राहक जोड़ें”, “आयात करें” या “CSV निर्यात करें” का उपयोग करें।

इस स्क्रीन की सेटिंग्स

सेटिंग	यह क्या करता है	डिफ़ॉल्ट
नाम, कंपनी, फ़ोन, ईमेल खोजें	टाइप करते समय सूची फ़िल्टर करता है (नाम, कंपनी, फ़ोन या ईमेल)।	—
सभी चरण	केवल एक चरण के संपर्क दिखाता है: नया, संपर्क किया गया, योग्य, प्रस्ताव, जीता, हारा या कॉल न करें।	सभी चरण
तालिका / पाइपलाइन बोर्ड	तालिका संपर्क, कंपनी, चरण, स्कोर, उत्तरदायी, अभियान, सौदा, अगला कदम और कॉल की संख्या सूचीबद्ध करती है। बोर्ड हर चरण का एक कॉलम गिनती और कुल सौदा मूल्य के साथ दिखाता है।	तालिका
चरण (हर पंक्ति में)	उस संपर्क को तुरंत दूसरे चरण में ले जाता है; टोस्ट “ले जाया गया …” की पुष्टि करता है।	—
संभावित ग्राहक जोड़ें	एक संपर्क जोड़ने का फ़ॉर्म खोलता है (आसान मोड: “संपर्क जोड़ें”)।	—
आयात करें	“CSV से संभावित ग्राहक आयात करें” खोलता है।	—
CSV निर्यात करें	वर्तमान खोज और चरण से मेल खाने वाला हर संपर्क डाउनलोड करता है, केवल स्क्रीन की पंक्तियाँ नहीं।	—
बल्क SMS	संपर्क सूची को एक संदेश। केवल मालिकों, एडमिन और मैनेजरों को दिखता है; जब तक आपके संगठन के लिए SMS चालू न हो, भेजना बंद रहता है।	—
एसएमएस (आसान मोड, प्रति पंक्ति)	फ़ोन नंबर वाले एक संपर्क के लिए “SMS भेजें” खोलता है।	—

समस्या निवारण

मेरा जोड़ा हुआ संपर्क मेरी सूची में नहीं है।

एजेंट वे संपर्क देखते हैं जो उन्हें असाइन हैं और जिनका कोई उत्तरदायी नहीं है। किसी मैनेजर से कहें कि आपको उत्तरदायी बनाए, या खोज और चरण फ़िल्टर साफ़ करें।

सूची कहती है “कोई प्रॉस्पेक्ट मेल नहीं खाता। एक जोड़ें या एक सूची आयात करें।”

आपके चुने खोज या चरण से कुछ मेल नहीं खाता। खोज बॉक्स साफ़ करें और “सभी चरण” चुनें।

मुझे “बल्क SMS” नहीं दिखता।

यह केवल संगठन के मालिकों, एडमिन और मैनेजरों को दिखता है।

सुझाव

जिस संपर्क का नंबर आपकी कॉल-न-करें सूची में है, उसे रखा जाता है पर चरण “कॉल न करें” में, ताकि वह रिपोर्ट में दिखता रहे।
कॉल, नोट्स और कार्य के साथ पूरा संपर्क पेज खोलने के लिए किसी भी पंक्ति या बोर्ड कार्ड पर क्लिक करें।

जानने योग्य बातें

सूची एक बार में अधिकतम 200 संपर्क लोड करती है; पुराने खोजने के लिए खोज या चरण फ़िल्टर का उपयोग करें। CSV निर्यात करें सभी मेल को कवर करता है।
सौदा मूल्य और स्कोर वही हैं जो आपकी टीम दर्ज करती है; Call भुगतान नहीं लेता।