CRM設定
連絡先レコードの土台を整えます。連絡先の背後にある会社、追加項目、新規問い合わせの割り当て先、重複の可能性を扱います。
場所
設定 › CRM設定
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ステップ
- 「設定 › CRM設定」を開きます。
- 「取引先」で、連絡先の所属する会社を追加します。
- 「連絡先の追加項目」で、自社で記録したい項目を追加します（管理者とマネージャー）。
- 「重複の可能性」を確認し、同一人物の2件には「統合」を押します。
この画面の設定
| 設定項目 | 内容 | 既定値 |
|---|---|---|
| 取引先 | 連絡先の背後にある組織です。会社名で照合します。 | — |
| 連絡先の追加項目 | すべての連絡先レコードに表示され、エージェントデスクトップから入力できる項目です。 | — |
| 新規問い合わせの割り当て先 | 流入元と国で新しいリードを割り当てるルールで、優先度の高い順に試します。権限とサービスの構成で許される場合にだけ表示されます。 | — |
| 重複の可能性 | 同じ人が2件登録されていると思われる連絡先です。ある場合にだけ表示されます。 | — |
トラブルシューティング
「新規問い合わせの割り当て先」が表示されない
リードのルールはサービス全体で共通のため、複数の組織が使っている場合はプラットフォーム運営者だけが管理します。
「重複の可能性」が表示されない
重複は見つかっていません。
ヒント
- Webサイトのフォームから /api/crm/leads/capture に、電話番号またはメールアドレス（任意で流入元と国）を送るとリードを登録できます。サインインは不要です。
知っておきたいこと
- このページは外部のCRMとは連携しません。Call内の連絡先レコードを設定します。