Configurazione CRM
Dai forma ai tuoi record dei contatti: le aziende dietro di loro, i campi extra, dove va una nuova richiesta e i possibili duplicati.
Dove trovarlo
Impostazioni › Configurazione CRM
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri Impostazioni › Configurazione CRM.
- Sotto Account aggiungi le aziende dietro i tuoi contatti.
- Sotto Campi aggiuntivi su un contatto aggiungi i campi che la tua attività registra (amministratori e responsabili).
- Controlla Possibili duplicati e premi Unisci dove due record sono la stessa persona.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Account | Le organizzazioni dietro i contatti, abbinate per nome dell'azienda. | — |
| Campi aggiuntivi su un contatto | Campi mostrati su ogni record di contatto e compilati dalla postazione dell'operatore. | — |
| Dove va una nuova richiesta | Regole che assegnano un nuovo lead per origine e paese, dalla priorità più alta. Mostrato solo dove lo consentono il tuo ruolo e il servizio. | — |
| Possibili duplicati | Contatti che sembrano la stessa persona due volte. Mostrato solo quando ce ne sono. | — |
Risoluzione dei problemi
Dove va una nuova richiesta non viene mostrato.
Le regole dei lead sono condivise su tutto il servizio; quando più organizzazioni lo usano, le gestisce solo l'operatore della piattaforma.
Possibili duplicati non viene mostrato.
Non sono stati trovati duplicati.
Suggerimenti
- Un modulo di un sito web può inviare un lead a /api/crm/leads/capture con un numero di telefono o un indirizzo e-mail e, facoltativamente, origine e paese. Non serve accedere.
Da sapere
- Questa pagina non collega un CRM esterno; configura i record dei contatti in Call.
Guide pratiche correlate
- Aggiungere account (aziende) Registra le aziende dietro i tuoi contatti per vedere quanti contatti ha ciascuna.
- Unire i contatti duplicati Combina due record della stessa persona senza perdere le sue chiamate, note o appuntamenti.
- Potenziali clienti (rubrica telefonica) Vedi tutti quelli che il tuo team chiama in un unico elenco o tabellone della pipeline, trova un contatto, spostalo tra le fasi e apri il suo record.