Dodawanie, zmiana lub potwierdzanie wizyty
Wpisz wizytę do kalendarza, zmień jej godzinę lub status i ją potwierdź.
Gdzie to znaleźć
Połączenia › Kalendarz › Nowa wizyta
Otwórz ten ekranKroki
- Otwórz 📞 Połączenia › Kalendarz i kliknij „Nowa wizyta” (lub „Edytuj” przy istniejącej wizycie).
- Wypełnij „Nazwa kontaktu” oraz, jeśli je masz, „Telefon” i „Usługa”.
- Ustaw „Początek” i „Czas trwania (min)”.
- Wybierz „Status”, „Właściciel” oraz, jeśli wizyta do niej należy, „Kolejka”. W razie potrzeby dodaj „Notatka”.
- Kliknij „Rezerwuj” (lub „Zapisz zmiany” podczas edycji).
- Aby potwierdzić oczekującą wizytę bez jej otwierania, kliknij „Potwierdź” w jej wierszu.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Nazwa kontaktu | Dla kogo jest wizyta. Wymagane. | — |
| Telefon | Numer klienta, używany do przypomnień. | — |
| Usługa | Czego dotyczy wizyta. | — |
| Początek | Data i godzina, w strefie czasowej Twojej przeglądarki. | Za godzinę |
| Czas trwania (min) | Długość w minutach, co 5 minut. | 30 |
| Status | Oczekujące, Potwierdzone, Anulowane, Zakończone lub Nieobecność. | Oczekujące |
| Właściciel | Odpowiedzialny członek zespołu. | Nieprzypisane |
| Kolejka | Kolejka, do której należy. | Brak |
| Notatka | Dowolny tekst. | — |
Rozwiązywanie problemów
Pojawia się komunikat „Nazwa jest wymagana.”
Wypełnij „Nazwa kontaktu”.
Pojawia się komunikat „Data i godzina są wymagane.”
Ustaw „Początek”.
Pojawia się komunikat „Ta osoba nie jest członkiem tej organizacji.” lub „Nie ma takiej kolejki.”
Wybierz właściciela i kolejkę z własnej organizacji.
Wskazówki
- Po nieodbytej wizycie ustaw status „Nieobecność”, aby kafelki pokazywały prawdę.
Warto wiedzieć
- Na tym ekranie nie można usunąć wizyty; zamiast tego ustaw jej status na „Anulowane”.
Powiązane instrukcje
- Kalendarz Przeglądaj terminarz wizyt umawianych przez Twój zespół i klientów oraz oddzwonienia czekające w kolejkach, i zarządzaj nimi.
- Przygotowanie przypomnień o wizytach Wyłączone, dopóki operator tego nie włączy Napisz przypomnienie dla wybranych wizyt, sprawdź, do kogo dotrze, i umieść je w kolejce teraz lub przed każdą wizytą.