Ajouter, modifier ou confirmer un rendez-vous
Inscrire un rendez-vous à l’agenda, changer son heure ou son statut, et le confirmer.
Où le trouver
Appels › Calendrier › Nouveau rendez-vous
Ouvrir cet écranÉtapes
- Ouvrez 📞 Appels › Calendrier et cliquez sur « Nouveau rendez-vous » (ou « Modifier » sur un rendez-vous existant).
- Renseignez « Nom du contact » et, si vous les avez, « Téléphone » et « Service ».
- Réglez « Commence » et « Durée (min) ».
- Choisissez le « Statut », le « Responsable » et, s’il y a lieu, la « File ». Ajoutez une « Note » si besoin.
- Cliquez sur « Réserver » (ou « Enregistrer les modifications » en modification).
- Pour confirmer un rendez-vous en attente sans l’ouvrir, cliquez sur « Confirmer » sur sa ligne.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Nom du contact | La personne concernée. Obligatoire. | — |
| Téléphone | Le numéro du client, utilisé pour les rappels. | — |
| Service | L’objet du rendez-vous. | — |
| Commence | Date et heure, dans le fuseau horaire de votre navigateur. | Dans une heure |
| Durée (min) | Durée en minutes, par pas de 5. | 30 |
| Statut | En attente, Confirmé, Annulée, Terminé ou Absence. | En attente |
| Responsable | Le membre de l’équipe responsable. | Non affecté |
| File | La file à laquelle il appartient. | Aucun |
| Note | Texte libre. | — |
Dépannage
Le message « Un nom est obligatoire. » s’affiche.
Renseignez « Nom du contact ».
Le message « La date et l'heure sont obligatoires. » s’affiche.
Réglez « Commence ».
Le message « Cette personne n'est pas membre de cette organisation. » ou « Cette file n'existe pas. » s’affiche.
Choisissez un responsable et une file de votre propre organisation.
Astuces
- Utilisez le statut « Absence » après un rendez-vous manqué pour que les indicateurs restent fidèles.
Bon à savoir
- La suppression d’un rendez-vous n’est pas possible sur cet écran ; passez plutôt son statut à « Annulée ».
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