Kalendarz
Przeglądaj terminarz wizyt umawianych przez Twój zespół i klientów oraz oddzwonienia czekające w kolejkach, i zarządzaj nimi.
Gdzie to znaleźć
Połączenia › Kalendarz
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz 📞 Połączenia › Kalendarz.
- Sprawdź kafelki: „Zarezerwowane (30 dni)”, „Potwierdzone”, „Oczekuje potwierdzenia” i „Nieobecności”.
- Wybierz „Miesiąc”, aby zobaczyć kalendarz, lub „Lista”, aby zobaczyć wszystkie wizyty w miesiącu. Użyj ‹ i ›, aby zmienić miesiąc, i „Dzisiaj”, aby wrócić.
- Kliknij dzień, aby zobaczyć jego wizyty pod kalendarzem. Naciśnij „Potwierdź” przy oczekującej wizycie albo „Edytuj”, aby ją zmienić.
- Naciśnij „Nowa wizyta” (w prawym górnym rogu), aby dodać wizytę.
- Otwórz kartę „Oddzwonienia”, aby zobaczyć oddzwonienia czekające w kolejkach.
- Otwórz kartę Portal klienta, aby wybrać, co klienci mogą zmieniać sami, i zobaczyć, co zmienili.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Wizyty / Oddzwonienia | Dwie karty z liczbą pozycji w każdej. | Wizyty |
| Miesiąc / Lista | Widok kalendarza lub lista wizyt w miesiącu. | Miesiąc |
| Kolory statusów | Oczekujące bursztynowe, Potwierdzone i Zakończone zielone, Nieobecność czerwona, Anulowane szare. | — |
Rozwiązywanie problemów
Wyświetla się „Nic nie zarezerwowano w tym dniu.”
W klikniętym dniu nie ma wizyt. Wybierz inny dzień lub dodaj wizytę przyciskiem „Nowa wizyta”.
Wskazówki
- Zaznacz wizyty na liście dnia (lub naciśnij „Zaznacz wszystko”), aby wysłać im przypomnienie.
Warto wiedzieć
- Wizyty umówione na stronie rezerwacji online trafiają tutaj jako Oczekujące, dopóki ktoś ich nie potwierdzi.
Powiązane instrukcje
- Dodawanie, zmiana lub potwierdzanie wizyty Wpisz wizytę do kalendarza, zmień jej godzinę lub status i ją potwierdź.
- Przygotowanie przypomnień o wizytach Wyłączone, dopóki operator tego nie włączy Napisz przypomnienie dla wybranych wizyt, sprawdź, do kogo dotrze, i umieść je w kolejce teraz lub przed każdą wizytą.
- Zobacz oczekujące oddzwonienia Sprawdź oddzwonienia obiecane przez Twoje kolejki, które z nich są zaległe, i otwórz je tam, gdzie się je obsługuje.
- Strona rezerwacji online Wyłączone, dopóki operator tego nie włączy Publiczna strona, na której klienci rezerwują termin lub proszą o oddzwonienie; rezerwacje trafiają do Wizyt, a prośby o oddzwonienie do Twojej kolejki.
- Spotkania Zarządzaj pokojami spotkań zespołu, planuj i prowadź spotkania oraz zachowuj wspólne notatki i transkrypcję z oznaczeniem mówców.
- Zasady rezerwacji dla klientów Wybierz, co klienci mogą zmienić przez swój link do portalu: przeniesienie, anulowanie lub rezerwacja, jak blisko rozpoczęcia i jak często.
- Portal klienta: wizyty Prywatny link dla jednego klienta, który pokazuje jego wizyty, wiadomości i połączenia oraz pozwala zmienić wizytę tam, gdzie na to zezwalasz.
- Odsłuchaj połączenie, przeczytaj transkrypcję i działaj we wpisie kalendarza Zobacz w jednym miejscu nagranie, transkrypcję i e-mail uzupełniający danej osoby, a stamtąd oddzwoń, zmień termin lub wyślij ponownie.