Configuração do CRM
Dê forma aos seus registros de contatos: as empresas por trás deles, campos extras, para onde vai um novo pedido e os duplicados possíveis.
Onde encontrar
Configurações › Configuração do CRM
Abrir esta tela
Passos
- Abra Configurações › Configuração do CRM.
- Em Contas, adicione as empresas por trás dos seus contatos.
- Em Campos adicionais num contato, adicione os campos que o seu negócio registra (administradores e responsáveis).
- Confira Duplicados possíveis e pressione Unir onde dois registros forem a mesma pessoa.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Contas | As organizações por trás dos contatos, associadas pelo nome da empresa. | — |
| Campos adicionais num contato | Campos exibidos em cada registro de contato e preenchidos na mesa do agente. | — |
| Para onde vai um novo pedido | Regras que atribuem um novo contato por origem e país, da maior prioridade para a menor. Exibido apenas onde a sua função e o serviço permitirem. | — |
| Duplicados possíveis | Contatos que parecem a mesma pessoa duas vezes. Exibido apenas quando houver algum. | — |
Solução de problemas
Para onde vai um novo pedido não é exibido.
As regras de contatos são compartilhadas em todo o serviço; quando várias organizações o usam, só o operador da plataforma as gerencia.
Duplicados possíveis não é exibido.
Nenhum duplicado foi encontrado.
Dicas
- Um formulário de site pode enviar um contato para /api/crm/leads/capture com um telefone ou e-mail e, opcionalmente, origem e país. Não é preciso entrar na conta.
Bom saber
- Esta página não conecta um CRM externo; ela configura os registros de contatos no Call.
Guias práticos relacionados
- Adicionar contas (empresas) Registre as empresas por trás dos seus contatos para ver quantos contatos cada uma tem.
- Unir contatos duplicados Combine dois registros da mesma pessoa sem perder as chamadas, notas ou compromissos dela.
- Potenciais clientes (lista telefônica) Veja todos para quem a sua equipe liga em uma única lista ou quadro de funil, encontre um contato, mova-o entre fases e abra o registro dele.