Configurare CRM
Modelați înregistrările de contact: companiile din spatele lor, câmpuri suplimentare, unde ajunge o solicitare nouă și posibilele duplicate.
Unde îl găsiți
Setări › Configurare CRM
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți Setări › Configurare CRM.
- La Conturi adăugați companiile din spatele contactelor dvs.
- La Câmpuri suplimentare pe un contact adăugați câmpurile pe care le înregistrează afacerea dvs. (administratori și manageri).
- Verificați Posibile duplicate și apăsați Îmbină acolo unde două înregistrări sunt aceeași persoană.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Conturi | Organizațiile din spatele contactelor, potrivite după numele companiei. | — |
| Câmpuri suplimentare pe un contact | Câmpurile apar pe fiecare înregistrare de contact și sunt completate din biroul agentului. | — |
| Unde ajunge o solicitare nouă | Reguli care atribuie un potențial client nou după sursă și țară, cu prioritatea cea mai mare prima. Afișate doar acolo unde rolul dvs. și serviciul permit. | — |
| Posibile duplicate | Contacte care par a fi aceeași persoană de două ori. Afișate doar când există. | — |
Depanare
Unde ajunge o solicitare nouă nu este afișat.
Regulile pentru potențiali clienți sunt comune întregului serviciu; când îl folosesc mai multe organizații, doar operatorul platformei le gestionează.
Posibile duplicate nu este afișat.
Nu s-au găsit duplicate.
Sfaturi
- Un formular de pe un site web poate trimite un potențial client la /api/crm/leads/capture cu un număr de telefon sau o adresă de e-mail și, opțional, o sursă și o țară. Nu este nevoie de autentificare.
Bine de știut
- Această pagină nu conectează un CRM extern; configurează înregistrările de contact din Call.
Ghiduri practice conexe
- Adăugarea conturilor (firmelor) Înregistrați firmele din spatele contactelor dvs. pentru a vedea câte contacte are fiecare.
- Îmbinarea contactelor duplicate Combinați două înregistrări ale aceleiași persoane fără a pierde apelurile, notițele sau programările acesteia.
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.